【編者按】當前，我國集成電路產業面臨著全新的外部形勢，北京和上海等重要集成電路產業重鎮勢必將承擔更多的戰略使命。而國內各地方政府對于集成電路產業的“一擁而上”，也讓北京和上海面臨著更多產業資源和創新人才的“外溢效應”挑戰。在此背景下，本文將根據近五年來北京和上海集成電路產業發展的基本情況，從產業規模、結構、優勢企業、重大項目、布局，組織統籌、產業政策、金融環境、區域協同等多個方面，對兩地發展態勢的差異性進行比較，并從中梳理出北京集成電路產業發展的不足和瓶頸，為“十四五”期間北京集成電路產業發展的新定位、新路徑提出合理建議。
在(zai)全(quan)球經濟格局轉化(hua)下，像(xiang)我(wo)國(guo)這樣一(yi)個(ge)新(xin)(xin)興(xing)大國(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)崛起(qi)過程中(zhong)，作為技(ji)(ji)(ji)術(shu)創新(xin)(xin)、知(zhi)識(shi)(shi)集(ji)聚、產業發(fa)展(zhan)(zhan)樞紐的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)中(zhong)心(xin)城市(shi)起(qi)到了關鍵的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)科技(ji)(ji)(ji)創新(xin)(xin)策源(yuan)地作用(yong)。應(ying)(ying)該看到，北(bei)京(jing)(jing)和(he)(he)上海一(yi)直是(shi)(shi)我(wo)國(guo)集(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)先(xian)鋒城市(shi)，也是(shi)(shi)國(guo)內(nei)集(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業兩大區域(yu)創新(xin)(xin)高(gao)地——長(chang)三角和(he)(he)京(jing)(jing)津冀的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)增(zeng)長(chang)極，兩地的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)人力(li)資(zi)(zi)本和(he)(he)研(yan)發(fa)機構(gou)(gou)之集(ji)聚水平(ping)、創新(xin)(xin)投入強(qiang)度、知(zhi)識(shi)(shi)創造的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)規(gui)(gui)模(mo)、技(ji)(ji)(ji)術(shu)成(cheng)果擴(kuo)散效應(ying)(ying)均遙遙領先(xian)于(yu)其(qi)他(ta)地區。十四(si)五(wu)期間，集(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業作為國(guo)家(jia)大力(li)推進發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)戰(zhan)略性產業，面臨(lin)著全(quan)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)外(wai)部形勢和(he)(he)內(nei)部挑戰(zhan)。其(qi)中(zhong)，全(quan)球貿易環境(jing)和(he)(he)地緣政治的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變化(hua)，助長(chang)部分國(guo)家(jia)通過行政甚至司法手段制約我(wo)國(guo)高(gao)新(xin)(xin)技(ji)(ji)(ji)術(shu)產業發(fa)展(zhan)(zhan)，這對(dui)(dui)于(yu)正處于(yu)發(fa)展(zhan)(zhan)階(jie)段的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)我(wo)國(guo)集(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業造成(cheng)較大壓力(li)，北(bei)京(jing)(jing)和(he)(he)上海等重要(yao)(yao)集(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業重鎮勢必要(yao)(yao)承擔更(geng)多的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)戰(zhan)略使命(ming)。而(er)國(guo)內(nei)各(ge)地方政府對(dui)(dui)于(yu)集(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)“一(yi)擁而(er)上”，也讓(rang)北(bei)京(jing)(jing)和(he)(he)上海面臨(lin)著更(geng)多產業資(zi)(zi)源(yuan)和(he)(he)創新(xin)(xin)人才的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)“外(wai)溢效應(ying)(ying)”挑戰(zhan)。在(zai)此背景下，本文將(jiang)基(ji)(ji)于(yu)近(jin)五(wu)年來北(bei)京(jing)(jing)和(he)(he)上海集(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)本情況，從(cong)產業規(gui)(gui)模(mo)、結構(gou)(gou)、優勢企(qi)業、重大項目、布(bu)局，組織統籌、產業服務、產業政策、金融環境(jing)、區域(yu)協同等多個(ge)方面比對(dui)(dui)兩地發(fa)展(zhan)(zhan)態勢的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)差(cha)異，并從(cong)中(zhong)梳理出(chu)北(bei)京(jing)(jing)集(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)足和(he)(he)瓶頸，為其(qi)“十四(si)五(wu)”發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)新(xin)(xin)定位、新(xin)(xin)路(lu)徑提出(chu)合理建議。
一、北京(jing)和上海集成電路產業發展情況比較
（一）產業發展基本(ben)情況的比較
（1）產業規模比較。如表1所示，2019年上海包括設備材料業在內的整個集成電路產業實現銷售收入為1706億元， 2015年-2019年的年復合增速（CAGR）為17.5%。同期，北京包括設備材料業在內的整個集成電路產業實現銷售收入893億元，2015年-2019年的CAGR為10.2%。
另外，兩地從不含設備材料業在內的規模上看，近五年來上海集成電路產業規模一直保持占據我國集成電路產業規模的20%以上份額，而北京則從2015年占據16%下滑到2019年的11%。也就是說，目前北京規模僅為全國的1/10，上海的1/2。
其(qi)中，從增速(su)上看(kan)，兩(liang)地的(de)增速(su)都低(di)于我國集(ji)成電(dian)路(lu)產業五年(nian)來的(de)平(ping)均增速(su)18.3%，但北京(jing)近(jin)五年(nian)來的(de)增速(su)和全(quan)國平(ping)均增速(su)差距為8%，與北京(jing)集(ji)成電(dian)路(lu)產業的(de)地位(wei)不相(xiang)匹配。
表1：2015-2019年我國、上海及北京集成電路全(quan)行(xing)業（不(bu)算設備材料業）收入及增(zeng)速
（2）產業結構比較。從產業結構來看，如表2所示，上海市集成電路產業機構更為優化和均衡。相比于2015年，上海集成電路設計業占比從32%提升到42%，強化了引領作用。而封測業從36%下降到22%，制造業和設備材料業占比保持相對穩定，可以看出整體產業結構的演進是在逐步完善的。而北京的產業結構相比之下略顯失衡，設計業從2015年占據70%下降到2019年的67%，而制造、封測、設備材料業均在10%左右，說明北京仍然面臨著產業各環節發展不均衡，具有明顯產業短板的問題。
表2:2015-2019年上海及北京集成電路各產業環節的(de)收入及增(zeng)速
（3）優勢企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)比(bi)較。優勢和(he)領(ling)(ling)(ling)軍企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)是(shi)地方(fang)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)的(de)重要(yao)支撐。首先，從國內集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)各業(ye)(ye)(ye)態環節(jie)的(de)十大(da)(da)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)排(pai)名來看，北(bei)京(jing)(jing)和(he)上(shang)(shang)海在設計、設備和(he)材料領(ling)(ling)(ling)域入圍的(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數量(liang)相當，保持在3-4家左右。而在制造、封測領(ling)(ling)(ling)域入圍的(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數量(liang)方(fang)面，上(shang)(shang)海則更占優勢。另外，在上(shang)(shang)市(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)方(fang)面，北(bei)京(jing)(jing)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電路(lu)相關上(shang)(shang)市(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)總數為(wei)12家，其中(zhong)科創(chuang)板上(shang)(shang)市(shi)1家。上(shang)(shang)海集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電路(lu)相關上(shang)(shang)市(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)達到了(le)19家，其中(zhong)科創(chuang)板上(shang)(shang)市(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)8家。其次，北(bei)京(jing)(jing)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)對領(ling)(ling)(ling)軍企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)依賴(lai)度較大(da)(da)，接近70%以上(shang)(shang)的(de)產(chan)值由(you)大(da)(da)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)貢獻，但(dan)近幾年卻出現了(le)北(bei)京(jing)(jing)一(yi)些重點領(ling)(ling)(ling)軍企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)遷移至上(shang)(shang)海的(de)現象，如華大(da)(da)半導體、紫光展銳等，需(xu)要(yao)引(yin)起一(yi)定的(de)重視。
（4）技術產(chan)(chan)品(pin)(pin)比較(jiao)。上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)企業(ye)(ye)涉及(ji)面較(jiao)多，因而企業(ye)(ye)產(chan)(chan)品(pin)(pin)分布(bu)的(de)(de)(de)(de)跨(kua)度很(hen)大(da)，產(chan)(chan)品(pin)(pin)種類繁多。例如芯片(pian)(pian)設(she)(she)計(ji)領(ling)(ling)域(yu)，在(zai)(zai)無線通信芯片(pian)(pian)（WIFI、藍牙等(deng)(deng)）、射頻前端(duan)、高(gao)性能(neng)(neng)電(dian)(dian)源管理芯片(pian)(pian)、MCU、傳感器、音視頻多媒體芯片(pian)(pian)、人工(gong)智能(neng)(neng)芯片(pian)(pian)等(deng)(deng)領(ling)(ling)域(yu)都活躍著不少企業(ye)(ye)。上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)前十大(da)集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)設(she)(she)計(ji)企業(ye)(ye)僅占上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)設(she)(she)計(ji)業(ye)(ye)總銷售額(e)的(de)(de)(de)(de)40％左右，說明上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)設(she)(she)計(ji)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)集(ji)(ji)中(zhong)(zhong)度不高(gao)，尤其是近(jin)幾(ji)年中(zhong)(zhong)小集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)企業(ye)(ye)創(chuang)(chuang)新創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)活躍，大(da)量具有高(gao)成(cheng)長(chang)潛(qian)力的(de)(de)(de)(de)企業(ye)(ye)不斷在(zai)(zai)上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)涌現(xian)(xian)。相(xiang)比之下，北(bei)京(jing)集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)的(de)(de)(de)(de)主要產(chan)(chan)品(pin)(pin)領(ling)(ling)域(yu)依然(ran)是以存(cun)儲器設(she)(she)計(ji)、嵌入(ru)式CPU、智能(neng)(neng)卡(ka)及(ji)金融IC、顯示(shi)芯片(pian)(pian)等(deng)(deng)傳統優勢領(ling)(ling)域(yu)為(wei)主，在(zai)(zai)國內創(chuang)(chuang)新創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)活躍的(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)品(pin)(pin)板塊上(shang)(shang)(shang)鮮少看到北(bei)京(jing)創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)參(can)與其中(zhong)(zhong)。另外，從解決“卡(ka)脖子(zi)”產(chan)(chan)品(pin)(pin)和關鍵(jian)技術領(ling)(ling)域(yu)來看，北(bei)京(jing)和上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)的(de)(de)(de)(de)貢獻相(xiang)當。如位于北(bei)京(jing)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)芯北(bei)方現(xian)(xian)為(wei)中(zhong)(zhong)國內地產(chan)(chan)能(neng)(neng)最(zui)大(da)的(de)(de)(de)(de)12英寸晶圓代工(gong)廠，也(ye)是國內最(zui)大(da)最(zui)領(ling)(ling)先(xian)(xian)的(de)(de)(de)(de)國產(chan)(chan)工(gong)藝、設(she)(she)備(bei)(bei)與材(cai)料驗證平臺，為(wei)近(jin)幾(ji)年集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)核心(xin)裝(zhuang)備(bei)(bei)和材(cai)料國產(chan)(chan)化率的(de)(de)(de)(de)提(ti)升提(ti)供了巨大(da)支持。而上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)中(zhong)(zhong)芯南(nan)方則(ze)在(zai)(zai)先(xian)(xian)進工(gong)藝上(shang)(shang)(shang)不斷突破，14nm工(gong)藝已經量產(chan)(chan)，改進版的(de)(de)(de)(de)12nm工(gong)藝也(ye)在(zai)(zai)導入(ru)。此外在(zai)(zai)EDA工(gong)具、光刻(ke)膠、大(da)硅片(pian)(pian)、刻(ke)蝕(shi)機(ji)、PVD等(deng)(deng)關鍵(jian)材(cai)料、設(she)(she)備(bei)(bei)及(ji)軟件工(gong)具領(ling)(ling)域(yu)，北(bei)京(jing)和上(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)也(ye)都分別在(zai)(zai)這些(xie)領(ling)(ling)域(yu)承載著國產(chan)(chan)化突圍的(de)(de)(de)(de)重任。
（5）重大(da)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)比較(jiao)。重大(da)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)技術含量(liang)高、投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)額(e)大(da)、行(xing)業(ye)影響力(li)大(da)，往(wang)往(wang)一(yi)(yi)個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)就能集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)聚一(yi)(yi)批產業(ye)發(fa)展關鍵要素，就能加快(kuai)形成或者鞏固(gu)一(yi)(yi)個(ge)城市在(zai)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)領域(yu)發(fa)展的亮點和優勢(shi)，因此集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)重大(da)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)已經(jing)成為各地(di)為集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)產業(ye)謀篇布局(ju)的重要抓手(shou)。近年(nian)來，上海(hai)先后啟動了華(hua)力(li)二(er)期“12英(ying)寸(cun)先進(jin)工藝集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)生產線(xian)”、中芯南方“12英(ying)寸(cun)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)先進(jin)工藝生產線(xian)”、中國電(dian)(dian)子(zi)華(hua)大(da)半導(dao)體屬下(xia)(xia)的積塔(ta)半導(dao)體“特色工藝生產線(xian)”等一(yi)(yi)批集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)重大(da)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)建設，以及(ji)國家(jia)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)創新中心(xin)(xin)、國家(jia)智能傳感器創新中心(xin)(xin)兩大(da)國家(jia)級(ji)創新中心(xin)(xin)的掛(gua)牌，總(zong)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)超(chao)過千(qian)億(yi)，進(jin)一(yi)(yi)步(bu)夯實了上海(hai)在(zai)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)制造領域(yu)的優勢(shi)地(di)位，也進(jin)一(yi)(yi)步(bu)推動全球集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)創新資(zi)(zi)源力(li)量(liang)進(jin)一(yi)(yi)步(bu)向上海(hai)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)中。相比之(zhi)下(xia)(xia)，近年(nian)來北京集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)產業(ye)在(zai)重大(da)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的引進(jin)和培育上則有(you)些“偃(yan)旗(qi)息鼓”，燕(yan)東微電(dian)(dian)子(zi)8英(ying)寸(cun)生產線(xian)、耐威科技MEMS項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)等產線(xian)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)，以及(ji)北京集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成電(dian)(dian)路(lu)(lu)裝備創新中心(xin)(xin)等項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)合計總(zong)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)額(e)尚未超(chao)過百(bai)億(yi)。
（6）產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)布(bu)局比較(jiao)。上(shang)海聚集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)了張(zhang)江(jiang)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)、漕河涇開(kai)發(fa)區(qu)、松(song)江(jiang)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)、紫竹(zhu)開(kai)發(fa)區(qu)等多個集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)，這些園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)是(shi)上(shang)海集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展的(de)主要(yao)載體。其中(zhong)張(zhang)江(jiang)高(gao)科技(ji)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)是(shi)目前國內集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)最(zui)(zui)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)、綜(zong)合(he)技(ji)術水(shui)平最(zui)(zui)高(gao)、產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈最(zui)(zui)為完整(zheng)的(de)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)。除此之外，國務院新批復(fu)設(she)(she)(she)(she)立的(de)上(shang)海自貿試驗(yan)區(qu)臨港新片區(qu)也(ye)開(kai)始啟動建設(she)(she)(she)(she)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)綜(zong)合(he)性產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)基地，憑借(jie)其特(te)(te)殊區(qu)域性產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)政策(ce)力(li)(li)度(du)，正快速集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)聚產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈上(shang)下游優質資源，已(yi)經(jing)(jing)吸引了超過千億(yi)產(chan)(chan)(chan)值的(de)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)重(zhong)大(da)項目和(he)(he)(he)(he)重(zhong)點企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)落地，很有(you)可能會成(cheng)(cheng)為未(wei)來上(shang)海集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展的(de)新興增(zeng)長點。而北(bei)京(jing)的(de)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)布(bu)局相(xiang)(xiang)對簡單和(he)(he)(he)(he)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)，設(she)(she)(she)(she)計(ji)主要(yao)布(bu)局在海淀區(qu)，擁有(you)中(zhong)關村集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)設(she)(she)(she)(she)計(ji)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和(he)(he)(he)(he)北(bei)京(jing)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)設(she)(she)(she)(she)計(ji)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)兩大(da)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)，制造和(he)(he)(he)(he)裝(zhuang)備業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)則(ze)主要(yao)布(bu)局在北(bei)京(jing)經(jing)(jing)濟技(ji)術開(kai)發(fa)區(qu)和(he)(he)(he)(he)順義區(qu)。相(xiang)(xiang)比上(shang)海，北(bei)京(jing)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)在特(te)(te)色園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)建設(she)(she)(she)(she)方(fang)面略遜一籌，其中(zhong)中(zhong)關村集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)設(she)(she)(she)(she)計(ji)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和(he)(he)(he)(he)北(bei)京(jing)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)設(she)(she)(she)(she)計(ji)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)兩大(da)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)中(zhong)的(de)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)量不到北(bei)京(jing)總體集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)量的(de)1/3，不僅數(shu)量和(he)(he)(he)(he)規模較(jiao)小，并且對企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)吸引力(li)(li)不大(da)，導(dao)致(zhi)園(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)的(de)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)聚程度(du)不高(gao)。
（二）產業發展外部(bu)環境的比較
（1）組織統籌比較。集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)需(xu)要(yao)政(zheng)府和(he)市場機(ji)制的(de)協(xie)同支撐，政(zheng)府實(shi)施有效的(de)頂層設計和(he)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)統籌(chou)是推(tui)進戰略性產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)快速發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)基本途(tu)徑(jing)，2014年(nian)《國家集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)推(tui)進綱要(yao)》提(ti)(ti)(ti)出要(yao)成(cheng)(cheng)(cheng)立產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)領導(dao)小(xiao)組(zu)(zu)(zu)來加強統籌(chou)協(xie)調、成(cheng)(cheng)(cheng)立咨詢委員會對(dui)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)重(zhong)大(da)(da)(da)問題和(he)政(zheng)策措施提(ti)(ti)(ti)供咨詢建議。而(er)上(shang)(shang)(shang)(shang)海在(zai)2015年(nian)就(jiu)宣布(bu)成(cheng)(cheng)(cheng)立集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)領導(dao)小(xiao)組(zu)(zu)(zu)，標志著將集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)上(shang)(shang)(shang)(shang)升到(dao)關系上(shang)(shang)(shang)(shang)海經濟發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)大(da)(da)(da)局(ju)的(de)關鍵領域(yu)。而(er)在(zai)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)過程中，領導(dao)小(xiao)組(zu)(zu)(zu)也確(que)實(shi)為上(shang)(shang)(shang)(shang)海集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)集(ji)聚(ju)各方資源、統籌(chou)推(tui)進產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)創(chuang)造了(le)良好(hao)的(de)條件(jian)。2019年(nian)上(shang)(shang)(shang)(shang)海市科協(xie)又專門成(cheng)(cheng)(cheng)立了(le)由院士掛帥的(de)“集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)專業(ye)(ye)(ye)(ye)委員會”，針對(dui)未來產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)趨勢(shi)、技術(shu)演進路(lu)(lu)(lu)(lu)線(xian)、產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)生態(tai)建設、產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)基金運(yun)作(zuo)模式等(deng)重(zhong)大(da)(da)(da)問題為上(shang)(shang)(shang)(shang)海市提(ti)(ti)(ti)供研討(tao)與咨詢。相比(bi)之下(xia)北京一(yi)直沒有公開設立集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)領導(dao)小(xiao)組(zu)(zu)(zu)，也沒有形(xing)成(cheng)(cheng)(cheng)固定(ding)的(de)專家咨詢機(ji)制，因此在(zai)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)統籌(chou)上(shang)(shang)(shang)(shang)缺乏(fa)一(yi)定(ding)的(de)保障。
（2）創新資源比較。北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)和(he)上海是(shi)(shi)全(quan)國(guo)擁(yong)有(you)(you)最多集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)科(ke)研(yan)資源(yuan)和(he)前沿基(ji)礎創新能力的(de)(de)兩個(ge)城市(shi)。北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)有(you)(you)清華大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)、北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)、中國(guo)科(ke)學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)、北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)航(hang)空航(hang)天大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)、北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)理工(gong)(gong)大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)、北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)工(gong)(gong)業大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)(xue)等6所(suo)高校已(yi)經建成(cheng)(cheng)(cheng)或(huo)正在(zai)籌建示范(fan)性微電(dian)子(zi)學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)，是(shi)(shi)全(quan)國(guo)示范(fan)性微電(dian)子(zi)學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)數量最多的(de)(de)區域。碳納米管(guan)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)、異構融合(he)類腦計(ji)算芯片等科(ke)研(yan)成(cheng)(cheng)(cheng)果(guo)多次(ci)被《自然(ran)》(Nature)雜志發表，因此在(zai)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)基(ji)礎研(yan)究(jiu)人(ren)才和(he)前沿創新資源(yuan)方(fang)(fang)面(mian)，北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)具有(you)(you)更(geng)多優勢。而上海則(ze)長期依靠產(chan)業發展初期大(da)(da)量集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)外資企業的(de)(de)技術和(he)工(gong)(gong)程師外溢，在(zai)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)產(chan)業化人(ren)才和(he)工(gong)(gong)程創新方(fang)(fang)面(mian)更(geng)具實力。
（3）產業政策比較。如(ru)表3所(suo)示(shi)，近幾年，北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)和上(shang)海均針(zhen)對(dui)本地(di)的(de)實際情況制定了(le)(le)相應(ying)的(de)集(ji)成(cheng)電路(lu)(lu)(lu)產業(ye)政(zheng)策(ce)(ce)。從對(dui)比可以看出，上(shang)海的(de)專項政(zheng)策(ce)(ce)在(zai)(zai)整體(ti)支(zhi)持力度和支(zhi)持范圍上(shang)都(dou)優于北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)，例如(ru)在(zai)(zai)流片補貼上(shang)最(zui)高支(zhi)持總金額達到了(le)(le)1500萬元，而北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)僅(jin)有(you)(you)200萬。另外(wai)上(shang)海還出臺了(le)(le)集(ji)成(cheng)電路(lu)(lu)(lu)人才專項政(zheng)策(ce)(ce)，對(dui)符合條件的(de)集(ji)成(cheng)電路(lu)(lu)(lu)企業(ye)核心(xin)團隊和人員實施最(zui)高不超過50萬元的(de)個人獎勵(li)，北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)則沒有(you)(you)集(ji)成(cheng)電路(lu)(lu)(lu)人才專項政(zheng)策(ce)(ce)。特(te)別要(yao)注意的(de)是(shi)，國務院(yuan)新批(pi)復設立的(de)上(shang)海自貿試驗區(qu)臨(lin)港(gang)新片區(qu)近期出臺了(le)(le)可以稱作國內(nei)力度最(zui)大的(de)集(ji)成(cheng)電路(lu)(lu)(lu)產業(ye)政(zheng)策(ce)(ce)，相比之下，北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)在(zai)(zai)政(zheng)策(ce)(ce)方面確實相形見(jian)絀。
（4）金融環境比較。集成電路產業是典型的資本密集型行業，因此高質量的金融環境對產業發展有非常明顯的推進和加速作用。科創板的開市和注冊制的試點使全國范圍的科技創新型企業的目光都聚焦到了上海，加之集成電路又是科創板重點支持的領域，因此科創板的出臺有利于對上海集成電路優質企業的吸引和集聚，同時也對上海本地集成電路科創企業的培育、支持和篩選提供了新的市場化途徑。而北京則相對而言缺乏“科創板”帶來的東風，尤其是在集成電路領域，企業能直接獲取的科創板相關資源非常有限。
表3：上海及北京集成電路相關(guan)政策對(dui)比
（5）區域協同比較。京(jing)(jing)津(jin)(jin)冀(ji)(ji)和(he)(he)長(chang)(chang)三(san)(san)角(jiao)都是(shi)我(wo)國集成電路(lu)產(chan)(chan)(chan)業的(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)區域，北京(jing)(jing)和(he)(he)上(shang)海分別(bie)是(shi)京(jing)(jing)津(jin)(jin)冀(ji)(ji)和(he)(he)長(chang)(chang)三(san)(san)角(jiao)的(de)(de)(de)中心城市和(he)(he)主要(yao)增長(chang)(chang)極。然而(er)(er)北京(jing)(jing)對于津(jin)(jin)冀(ji)(ji)兩(liang)地(di)，由于各(ge)(ge)地(di)為政，缺(que)乏有效(xiao)的(de)(de)(de)協(xie)調機制，加之各(ge)(ge)自(zi)發(fa)展的(de)(de)(de)主導產(chan)(chan)(chan)業差(cha)距(ju)(ju)過大(da)，因此出現了(le)典(dian)型的(de)(de)(de)“虹吸(xi)效(xiao)應”，京(jing)(jing)津(jin)(jin)冀(ji)(ji)三(san)(san)地(di)在(zai)集成電路(lu)產(chan)(chan)(chan)業協(xie)同(tong)發(fa)展上(shang)一(yi)直未(wei)見起色，更難以實現津(jin)(jin)冀(ji)(ji)兩(liang)地(di)對北京(jing)(jing)集成電路(lu)產(chan)(chan)(chan)業的(de)(de)(de)配(pei)套與(yu)支(zhi)撐。而(er)(er)長(chang)(chang)三(san)(san)角(jiao)區域則呈(cheng)現另一(yi)種局面(mian)，江(jiang)蘇(su)、浙江(jiang)與(yu)上(shang)海在(zai)集成電路(lu)產(chan)(chan)(chan)業上(shang)的(de)(de)(de)發(fa)展差(cha)距(ju)(ju)并不(bu)大(da)，不(bu)會出現資源一(yi)直向上(shang)海聚集的(de)(de)(de)情況，反之產(chan)(chan)(chan)業的(de)(de)(de)相關性(xing)更加強(qiang)了(le)上(shang)海和(he)(he)江(jiang)蘇(su)、浙江(jiang)各(ge)(ge)產(chan)(chan)(chan)業環節的(de)(de)(de)聯(lian)系和(he)(he)交流，從而(er)(er)有利于資源由上(shang)海向江(jiang)蘇(su)、浙江(jiang)擴散(san)，這(zhe)典(dian)型的(de)(de)(de)溢出效(xiao)應，給長(chang)(chang)三(san)(san)角(jiao)集成電路(lu)產(chan)(chan)(chan)業不(bu)斷帶來產(chan)(chan)(chan)業升級的(de)(de)(de)新動力，同(tong)時上(shang)海自(zi)身產(chan)(chan)(chan)業發(fa)展也獲得(de)了(le)來自(zi)區域協(xie)同(tong)聯(lian)動的(de)(de)(de)支(zhi)持。
二、北京集成電路產業“十四五”期間的發展建議
從上(shang)述對比可以看出，相較于上(shang)海(hai)，北京(jing)在(zai)集(ji)成電路產業發展基(ji)礎和(he)外部資源環(huan)境(jing)等多方面都存(cun)在(zai)差距(ju)(ju)。“十四(si)五”期(qi)間(jian)，北京(jing)集(ji)成電路產業發展也進(jin)入從注重規模和(he)體系完整性(xing)向注重質量(liang)和(he)基(ji)礎能力(li)轉變的重要窗口期(qi)，因此應該進(jin)一步認識差距(ju)(ju)，找準定位，精準施策。
（一）加強整體組織統籌和頂層設計
國(guo)家(jia)已成立(li)由劉鶴副總理牽(qian)(qian)頭的(de)國(guo)家(jia)集(ji)成電路產(chan)業(ye)推進(jin)領導小組，建議我(wo)市成立(li)由市領導牽(qian)(qian)頭，相(xiang)關(guan)委(wei)(wei)辦局(ju)負責人組成的(de)市級推進(jin)小組。強化頂層設計，統(tong)籌規劃(hua)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)資(zi)金、土地、政策(ce)等資(zi)源，解決重大(da)問題，全面對接國(guo)家(jia)相(xiang)關(guan)部委(wei)(wei)的(de)支持(chi)政策(ce)。同時，建議設立(li)北京集(ji)成電路專(zhuan)業(ye)委(wei)(wei)員會(hui)，廣(guang)泛(fan)吸收(shou)高校科研院所、企業(ye)及金融機(ji)構相(xiang)關(guan)專(zhuan)家(jia)，針對產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)、技術演(yan)進(jin)、產(chan)業(ye)生態、產(chan)業(ye)基金、重大(da)項目等關(guan)鍵問題為北京市提(ti)供研討與咨詢(xun)。
（二）加快實施重大戰略性標桿項目
一是，圍繞國家經濟社會發展重大需求，緊密結合國家重大戰略，加強與國家部委的銜接，通過引進培育、央地合作等多種舉措，加快組織實施一批有行業影響力的、有標桿示范效應的重大戰略性項目。
二是(shi)，依托重大(da)項目作(zuo)為抓手，在全球范圍內(nei)吸引一(yi)批能夠(gou)承接重大(da)任(ren)務、取得尖(jian)(jian)端成果、作(zuo)出卓越貢獻、形成“塔尖(jian)(jian)效應”的頂(ding)尖(jian)(jian)創新(xin)資源，突破一(yi)批具有(you)全局性、帶動(dong)性的關鍵共性技術，培(pei)育具有(you)國際競爭(zheng)力的研發創新(xin)體系，打(da)造全球集(ji)成電路前(qian)沿(yan)創新(xin)的戰略策(ce)源地。
（三）出臺更有力度和針對性的政策
研究(jiu)制(zhi)定(ding)更有針(zhen)對性、更有力(li)度的(de)專(zhuan)項政策(ce)，支(zhi)(zhi)持集(ji)成電路(lu)行(xing)業(ye)領軍企(qi)業(ye)、獨角獸(shou)企(qi)業(ye)和隱形(xing)冠軍企(qi)業(ye)發展，在(zai)(zai)資金、項目用地(di)、用房(fang)、人才落戶等(deng)(deng)方(fang)面給予重(zhong)點支(zhi)(zhi)持和資源傾斜。尤其(qi)是(shi)在(zai)(zai)重(zhong)大(da)項目建設(she)和重(zhong)點團隊引(yin)進(jin)上要全市上下(xia)協力(li)，加強企(qi)業(ye)創新能(neng)力(li)培育(yu)，推動企(qi)業(ye)快速發展壯大(da)，在(zai)(zai)集(ji)成電路(lu)設(she)計及EDA、裝備、化(hua)合物半導體等(deng)(deng)多個優(you)勢產業(ye)環節繼續形(xing)成引(yin)領態勢，在(zai)(zai)制(zhi)造代工、封(feng)裝測(ce)試(shi)等(deng)(deng)產業(ye)板塊(kuai)進(jin)一(yi)步提升競爭力(li)。
（四）落實京津冀產業配套與協同
一是，探索在化合物半導體產業領域推動京津冀產業鏈協同，建立三地化合物半導體產業支持政策聯動機制，優先支持協同合作的重點項目，共同培育扶植區域龍頭企業和配套產業鏈，促進區域化合物半導體產業鏈上下游協同和產業布局優化。
二是，加強(qiang)宏觀指導(dao)和政策(ce)支持，引導(dao)工業(ye)半導(dao)體(ti)、顯(xian)示芯片等北京集成電路產業(ye)鏈(lian)優勢(shi)細分領域的龍(long)頭設計企業(ye)，結合產業(ye)鏈(lian)布(bu)局需要(yao)，發(fa)展IDM或虛(xu)擬(ni)IDM模式，推進(jin)其(qi)在京津冀地區(qu)布(bu)局制造(zao)或封測產能(neng)，實(shi)現聯(lian)動發(fa)展。
（五）積極布局前沿創新成果轉化
一是，發揮北京在集成電路科教資源集聚的優勢，釋放高等學校和科研院所創新效能，加強與國家科技計劃（專項、基金等）銜接，統籌布局集成電路重點領域原始創新，引領我國集成電路前沿領域關鍵科學問題研究。
二是，支持北京集成電路企業加強與(yu)(yu)高(gao)等學(xue)校、科(ke)研院所的產(chan)學(xue)研合(he)作(zuo)，瞄準國際(ji)科(ke)技前沿(yan)，以國家目標和戰略需求為導向，整合(he)優(you)勢(shi)力量，積極(ji)布局一批革命性基礎和應用技術創新成果，并促進其落地轉(zhuan)化(hua)，積極(ji)爭取未(wei)來規則的制定(ding)權(quan)與(yu)(yu)主(zhu)導權(quan)，引領國際(ji)產(chan)業發展(zhan)方向。
主要作者：
北京國際工程咨詢有限公司 產業經濟六部 朱晶，高級經濟師、注冊咨詢工程師（投資）
北京國際工(gong)程咨詢有限公司 產(chan)業(ye)經濟六部 史弘琳(lin)，咨詢師
