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北國咨觀點

數說北上廣深近四年企業發展情況

發布日期:2023-05-18

來源:北京國際工程咨詢有限公司

城市企業(ye)(ye)的(de)發展情況從一(yi)定程度上反映出城市的(de)資(zi)本(ben)活力和營商(shang)環境(jing)的(de)優劣,本(ben)文通(tong)過對比(bi)分析2019-2022年(nian)北(bei)上廣深的(de)企業(ye)(ye)發展數據,客(ke)觀反映疫情三年(nian)四城市企業(ye)(ye)進出市場的(de)波動(dong)情況。

一、

北上廣深企業總量情況對比

四城市經濟活力強勁,北京企業增速不減。2019-2022年(nian),北(bei)(bei)上(shang)(shang)(shang)廣深(shen)(shen)四(si)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)企(qi)業(ye)總(zong)(zong)量(liang)總(zong)(zong)體保(bao)持逐年(nian)上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)趨勢。上(shang)(shang)(shang)海市(shi)(shi)、深(shen)(shen)圳(zhen)市(shi)(shi)企(qi)業(ye)總(zong)(zong)量(liang)均在200萬家以上(shang)(shang)(shang),在絕對量(liang)上(shang)(shang)(shang)遠超其他城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi);2022年(nian),北(bei)(bei)京市(shi)(shi)是四(si)城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)中唯一實現(xian)企(qi)業(ye)數量(liang)增速(su)加快的城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi),但企(qi)業(ye)總(zong)(zong)量(liang)較(jiao)上(shang)(shang)(shang)海市(shi)(shi)和深(shen)(shen)圳(zhen)市(shi)(shi)仍有(you)差(cha)距;廣州(zhou)(zhou)市(shi)(shi)企(qi)業(ye)總(zong)(zong)量(liang)持續高速(su)增長,年(nian)均復合(he)增長率(lv)達到9.9%,2022年(nian)企(qi)業(ye)總(zong)(zong)量(liang)增長至與北(bei)(bei)京市(shi)(shi)相當。從城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)企(qi)業(ye)密度來看,2022年(nian),深(shen)(shen)圳(zhen)市(shi)(shi)、上(shang)(shang)(shang)海市(shi)(shi)和廣州(zhou)(zhou)市(shi)(shi)的每千人企(qi)業(ye)數均“過百”,達到世界級城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)(shi)水準。

圖片

 

 

圖1  2019-2022年北上廣企業總量(萬家)及增速(%)

 

 

二、

北上廣深企業新設情況對比

四城市新設企業增速放緩,城市發展內生動力減弱。上海市(shi)(shi)(shi)、廣(guang)州市(shi)(shi)(shi)的(de)(de)企(qi)業新(xin)設(she)量(liang)變動趨勢一(yi)致,均經歷了(le)2019-2021年的(de)(de)高(gao)速增(zeng)長后,在(zai)2022年出(chu)現較(jiao)大幅度的(de)(de)下滑;北京(jing)市(shi)(shi)(shi)是(shi)四(si)城市(shi)(shi)(shi)中唯一(yi)實現企(qi)業新(xin)設(she)量(liang)逐(zhu)年上漲的(de)(de)城市(shi)(shi)(shi),但絕對(dui)量(liang)仍低于其他城市(shi)(shi)(shi);深圳(zhen)市(shi)(shi)(shi)企(qi)業新(xin)設(she)量(liang)的(de)(de)下滑始(shi)于2021年,2022年下降幅度進一(yi)步(bu)(bu)增(zeng)加。預計2023年后,隨(sui)著疫情防控(kong)政策逐(zhu)步(bu)(bu)放開(kai),四(si)城市(shi)(shi)(shi)作為營商環境(jing)創新(xin)試(shi)點的(de)(de)改革持續深化(hua),市(shi)(shi)(shi)場(chang)主體活力將進一(yi)步(bu)(bu)被釋放,企(qi)業新(xin)設(she)量(liang)將快速恢復增(zeng)長。


圖2  2019-2022年北上廣深企業新(xin)設量(liang)(萬家(jia))及增速(%)

三、

北上廣深企業注銷情況對比

上廣深企業注銷量攀升,北京市逆勢下降。2019-2022年,北(bei)京市(shi)(shi)企(qi)業(ye)注(zhu)(zhu)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)逐年下降(jiang),且自(zi)2021年開始(shi),絕對量(liang)(liang)(liang)已降(jiang)至四城市(shi)(shi)中最低值(zhi);上海市(shi)(shi)和(he)深圳市(shi)(shi)企(qi)業(ye)注(zhu)(zhu)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)均在2020年下降(jiang)后呈現逐年增加的態勢(shi),特別是上海市(shi)(shi)在2022年企(qi)業(ye)注(zhu)(zhu)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)急劇攀升至28.2萬家;廣州(zhou)市(shi)(shi)企(qi)業(ye)注(zhu)(zhu)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)在2021年達到(dao)峰值(zhi)后,2022年有所下降(jiang)。以上數據從一定程度反(fan)映出(chu)北(bei)京市(shi)(shi)在應對新冠肺炎疫情(qing)這樣的“黑天(tian)鵝(e)”事件方(fang)面更(geng)(geng)具韌性,企(qi)業(ye)發(fa)展(zhan)環境更(geng)(geng)為穩定。


圖3  2019-2022年(nian)北上廣(guang)深企業注銷量(萬家)及增速(su)(%)

四、

北上廣深企業存活情況對比

上廣深市場活躍度降低,北京市逆勢增強。2019-2022年(nian),北(bei)京(jing)市(shi)(shi)(shi)企(qi)業新(xin)設(she)注銷(xiao)(xiao)比(bi)逐(zhu)年(nian)增(zeng)長,企(qi)業整(zheng)體(ti)存活情況較(jiao)好;上海(hai)市(shi)(shi)(shi)2022年(nian)在(zai)(zai)疫情加重的沖擊下,企(qi)業新(xin)設(she)注銷(xiao)(xiao)比(bi)下降(jiang)至1.3,企(qi)業新(xin)設(she)量與注銷(xiao)(xiao)量基本持平(ping);廣(guang)州市(shi)(shi)(shi)、深圳市(shi)(shi)(shi)的新(xin)設(she)注銷(xiao)(xiao)比(bi)均在(zai)(zai)2021年(nian)進入下滑通道,企(qi)業經營活力減弱。


圖4  2019-2022年北上廣深市場企業新設(she)注(zhu)銷比

北上廣深企業遷移情況對比

從遷移量來看,上海企業遷移量高位運行,北京遷出量開始降低。2019-2022年,上海(hai)市是(shi)企業遷移最為活躍(yue)的城(cheng)市,企業遷入和遷出數量遠高于其他城(cheng)市;在產業(ye)轉型升(sheng)級過程中(zhong),廣(guang)州市和深(shen)圳(zhen)市企(qi)(qi)業(ye)遷出量自2020年開(kai)始大幅增長,明顯高于(yu)企(qi)(qi)業(ye)的遷入(ru)量;北(bei)京(jing)(jing)市(shi)對外省市(shi)企(qi)(qi)(qi)(qi)業吸(xi)引能力持續增強(qiang),企(qi)(qi)(qi)(qi)業遷入量逐年上升(sheng),在非首都功能疏解和產業結構(gou)調整(zheng)不斷深化(hua)背景下(xia),北(bei)京(jing)(jing)的企(qi)(qi)(qi)(qi)業遷出量在2020年達到峰值,之后(hou)進入下(xia)降(jiang)通道,疫(yi)情三年,在京(jing)(jing)企(qi)(qi)(qi)(qi)業經營穩定性較強(qiang)。


圖5  2019-2022年北上廣深企業(ye)遷(qian)入及遷(qian)出量(家)

從遷移去向來看,省內和(he)周邊城市(shi)是(shi)四城市(shi)企業(ye)遷移最為集中的(de)區(qu)域。在京(jing)津冀協同發展的推動下,2022年,北京(jing)市(shi)企業遷(qian)移(yi)方向主要為周邊津冀地(di)區,上海市(shi)和(he)深圳市(shi)也是北京(jing)企業遷(qian)入和(he)遷(qian)出(chu)量相(xiang)對較多的城市(shi);四城(cheng)市(shi)(shi)中(zhong)上海(hai)市(shi)(shi)企業(ye)遷(qian)移量最明顯(xian),除周邊的南京、蘇州和杭州等城(cheng)市(shi)(shi)外,廈門(men)、青(qing)島(dao)和成都三市(shi)(shi)是上海(hai)市(shi)(shi)企業(ye)流(liu)動量相(xiang)對較多的城(cheng)市(shi)(shi);近年來(lai)廣東(dong)省積極推(tui)進省內產(chan)業梯度轉移,珠三(san)角地區產(chan)業逐步向(xiang)粵(yue)(yue)東(dong)粵(yue)(yue)西粵(yue)(yue)北拓展(zhan)延伸,廣州市(shi)(shi)(shi)和深圳市(shi)(shi)(shi)企業遷移方向(xiang)排在前五的城市(shi)(shi)(shi)均為省內城市(shi)(shi)(shi)

表1  2022年北上(shang)廣深企(qi)(qi)業遷移(yi)企(qi)(qi)業數量排名前五的城市

 


六、

北上廣深招大引強情況對比

從新設機構來看,北京、上海對大型企業磁吸力持續走強。2019-2022年,北京市、上(shang)海市以(yi)(yi)相對優越且穩(wen)定的投資環境(jing),保持較高的大型(xing)企業(注冊資本1000萬元以(yi)(yi)上(shang))新設量,4年平均(jun)新設量超(chao)過(guo)3.5萬家,城市經濟發(fa)展質量較高。廣(guang)州市、深圳市的大(da)型企業新設量自2020年(nian)開始逐年(nian)下(xia)降(jiang),特別是廣(guang)州市,在2020年(nian)出現斷崖式(shi)下(xia)滑,之后(hou)呈現下(xia)降(jiang)趨勢(shi)。


圖6  2019-2022年北上廣深大型企(qi)業新設(she)量(liang)(家(jia))及(ji)增速(%)

從引進外資來看,四城市吸引外資步伐放緩,上海仍最受外資青睞。2020年(nian)后,受到新(xin)冠肺炎疫(yi)情(qing)影響,導致海外(wai)經(jing)貿(mao)活動受阻,北上深三個(ge)城市大型外(wai)資企(qi)業(注(zhu)冊資本(ben)1000萬元以上)新(xin)設量開始下降,在經(jing)歷2021年(nian)的(de)回升后,到2022年(nian)降至2019年(nian)后的(de)最低點(dian)。上(shang)海市作為(wei)我國(guo)對(dui)(dui)外開(kai)放的(de)(de)重要窗(chuang)口(kou),對(dui)(dui)外資的(de)(de)吸(xi)引力(li)持(chi)續釋放,新設大型外資企業數量遠(yuan)高于其(qi)他(ta)三(san)個城市;廣州市大型(xing)外資(zi)企業(ye)新設量在2019年呈(cheng)現大幅下降,之(zhi)后在疫情的影響下持續下滑。在2023年初疫情防控逐(zhu)漸(jian)放開后(hou),北(bei)上廣(guang)深四城市均組織經貿(mao)交流(liu)團赴(fu)歐美、新(xin)加(jia)坡、日韓等國家開展招商(shang)活動(dong),并獲得多(duo)項外企投資意向(xiang)。預計未(wei)來(lai)四城(cheng)市將以更為(wei)穩定的外(wai)商投資(zi)環境,吸(xi)引更多的外(wai)資(zi)企業(ye)落戶,新設企業(ye)數量也將進一步恢復。


圖(tu)7  2019-2022年北上廣深(shen)大型外(wai)資企業(ye)新設量(家)及增(zeng)速(%)

數(shu)據(ju)來源:第(di)三方機(ji)構,本文(wen)數(shu)據(ju)為在統(tong)一(yi)維度下(xia)的(de)比較。

 

 

 

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